Dynamics CRM : personnalisation et configuration
Objectifs pédagogiques
- Concevoir et configurer des utilisateurs et équipes
- Personnaliser des écrans et champs dans les entités systèmes
- Concevoir et configurer des vues, graphiques et formulaires
- Mettre en place la sécurité sur un champ dans Microsoft Dynamics CRM
Public cible
- Toute personne désirant personnaliser Microsoft Dynamics CRM
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Devis personnaliséProgramme Détaillé
- Présentation générale de Dynamics CRM
- Comprendre la personnalisation et la configuration de Dynamics CRM
- Découvrir l’architecture de Dynamics CRM
- Découvrir la méthodologie de personnalisation
- Implémenter une version d’essai de Dynamics CRM
- Accéder à la configuration de CRM
- Utiliser les fonctionnalités de sécurité de CRM
- Administrer les utilisateurs
- Paramétrer des boîtes mail et équipes
- Présentation des objectifs du modèle de sécurité Dynamics CRM 2016
- Gestion des privilèges et niveaux d’accès
- Définir les rôles de sécurité
- Implémenter les hiérarchies de sécurité
- Présentation des différents types de hiérarchies
- Présentation des solutions
- Création et gestion de solutions Dynamics CRM 2016
- Travailler avec les composants d’une solution
- Découvrir les méthodes d’export et d’import de solutions
- Présentation des différents types d’entités
- Différencier les entités “Utilisateur” et entités “Organisationnelles”
- Présentation des différents propriétés des entités
- Différencier les entités Système et entités Personnalisées
- Entités personnalisées et rôles de sécurité
- Vue globale des champs et des types de données
- Mise en évidence des propriétés des champs
- Création de champs spécifiques
- Découvrir les champs calculés et les champs d’agrégation
- Présenter les “Option sets” et listes déroulantes
- Configurer les clés alternatives
- Mettre en œuvre la sécurité au niveau champ
- Utiliser des méthodes de gestion des statuts et des enregistrements
- Présentation des différents types de relations
- Découvrir méthodes de création de relations
- Relations plusieurs à plusieurs
- Découvrir méthodes de création de hiérarchies
- Mettre en place des mappages
- Appréhender les connexions et leurs rôles
- Découvrir les différents types de formulaires
- Bonnes pratiques
- Construire un formulaire
- Découvrir les composants de formulaire spécifiques
- Équipes d’accès et sous-grilles
- Maîtriser la navigation dans les formulaires
- Découvrir d'autres types de formulaires
- Formulaires multiples et rôles de sécurité
- Personnaliser les formulaires
- Règles métier : présentation générale
- Portée des règles métier
- Déclencher les règles métier
- Comprendre les conditions et actions
- Interconnecter les branchements
- Utiliser et personnaliser les vues
- Maîtriser la personnalisation des vues de rechercher
- Personnaliser des graphiques et des tableaux de bord
- Thèmes
- Processus et automatisation de processus
- Eléments de base sur les workflows, dialogues et actions
- Présentation des flux de processus d’entreprise
- Activer les processus d’entreprise
- Mettre en œuvre et catégoriser les étapes de processus
- Branchements conditionnels
Approche pédagogique
Ressources & Actions
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Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
- Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
- Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
- Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
- Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
- Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
- Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
- Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
- Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
- Réalisation de la Formation.
- Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
- Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
- Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
- Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
- Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
- Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
- Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
- Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.
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