Dynamics CRM : introduction, présentation de l’outil
Objectifs pédagogiques
- Avoir une vue d'ensemble de l'outil, ses atouts et ses enjeux
- Maîtriser les fonctionnalités clés de Microsoft Dynamics CRM
- Visualiser la nature des informations stockées dans le CRM
- Utiliser le CRM pour Outlook et l'accès en mode hors connexion
- Chercher des données MS Dynamics CRM puis générer des rapports
Public cible
- Toute personne voulant intégrer MS Dynamics CRM à son entreprise
- Toute personne désirant acquérir les connaissances de base sur MS Dynamics
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Devis personnaliséProgramme Détaillé
- Fonctionnalités
- Présentation de différentes options de déploiement
- Flux de processus d’entreprise et branchements
- Modèle entités-relations
- Entités, enregistrements, formulaires et champs
- Utiliser l'aide de MS Dynamics CRM
- Les différents types d’accès à Dynamics CRM
- L'accès en mode hors connexion
- Établir la sécurité dans le CRM
- Utiliser la barre de menu
- Appréhender la propriété des enregistrements
- Comptes et Contacts
- Actions sur les enregistrements
- Activités
- Le “mur” d’interaction
- Intégrer CRM à Outlook
- Comprendre les Vues
- Recherche de données
- Processus
- Visualiser le processus de vente dans MS Dynamics CRM
- Enregistrer dans le processus de vente
- Savoir suivre ses concurrents
- Gérer la documentation commerciale
- Utiliser les prospects
- Utiliser les opportunités
- Appréhender le processus de vente
- Appréhender les workflows et boîtes de dialogue
- Créer des enregistrements d’incident
- Les Apps de service liés
- Analyse pour les services
- IA pour les services
- Configuration du service client
- Les atouts du marketing en boucle fermée
- Conception et utilisation des listes marketing
- Distinguer campagnes marketing et campagnes rapides
- Utiliser des campagnes rapides
- Campagnes marketing : présentation
- Concevoir une campagne marketing
- Concevoir et utiliser des modèles de campagnes
- Importer des prospects
- Groupes Office 365
- Office 365 Delve
- OneDrive Entreprise
- Outils de filtrage sur les vues
- Exportation vers Excel
- Générer des rapports par défaut
- Utiliser l'assistant Rapport
- Visualiser les graphiques et tableaux de bord
- Modèles d’export
Approche pédagogique
Ressources & Actions
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Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
- Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
- Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
- Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
- Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
- Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
- Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
- Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
- Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
- Réalisation de la Formation.
- Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
- Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
- Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
- Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
- Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
- Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
- Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
- Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.
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