Dynamics CRM : gestion des ventes
Objectifs pédagogiques
- Appréhender les concepts du processus de vente avec Ms Dynamics
- Assimiler le rôle des types d'enregistrements en gestion des ventes
- Se servir des prospects et qualifier les opportunités
- Concevoir des commandes, devis et effectuer le suivi de commandes
Public cible
- Tout utilisateur de Microsoft Dynamics CRM
- Tout client récent de Microsoft Dynamics CRM
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Devis personnaliséProgramme Détaillé
- Visualiser le processus de vente dans MS Dynamics CRM
- Enregistrer dans le processus de vente
- Suivre ses concurrents
- Gérer la documentation commerciale
- Appréhender le processus de vente
- Appréhender les workflows et boîtes de dialogue
- Définir des scenariis clients
- Définir les territoires de vente
- Mettre en place d’une configuration multidevise
- Mettre en évidence des différents types d’enregistrements de base
- Comprendre les flux de processus d’entreprise et les branchements conditionnels
- Définir le rôle des entités prospect et opportunités
- Comprendre le suivi et conversion (inclusion/exclusion) de prospects
- Comprendre les opportunités
- Gérer les opportunités
- Gérer les connexions avec d’autres enregistrements, les clôtures/réouvertures d’opportunité
- Définir les composants du catalogue produits, les groupes d’unités et les tarifs
- Comprendre le concept de familles et propriétés de produits
- Appréhender les relations et groupements de produits
- Savoir créer des tarifs spécifiques, des grilles de remises et de la gestion multidevise
- Connaître les techniques pour ajouter des produits aux opportunités
- Gérer les produits hors catalogue et l’impact des devises
- Maîtriser les taux de change
- Apprendre à créer des devis à partir des opportunités
- Maîtriser la gestion de devis, les commandes et les factures
- Définir et paramétrer des métriques de vente
- Concevoir et gérer des objectifs de vente et les périodes fiscales
- Comprendre le concept d’objectifs Parents et Enfants
- Se servir des rapports intégrés
- Les périodes fiscales
- Conception de graphiques
- Utiliser des tableaux de bord
- Partager des tableaux de bord, des graphiques et des requêtes
Approche pédagogique
Ressources & Actions
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Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
- Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
- Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
- Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
- Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
- Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
- Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
- Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
- Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
- Réalisation de la Formation.
- Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
- Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
- Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
- Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
- Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
- Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
- Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
- Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.
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