Formation Salesforce : administration pour les nouveaux administrateurs

1/ Présentation de l’application

• Fonctionnement de Salesforce

• Applications Salesforce

• Le modèle de données et la navigation

• Aide et formation

2/ Configurer son organisation pour les utilisateurs

• Le profil de la société

• L’interface utilisateur

• Les activités et les calendriers

• Les paramètres de recherche

• Chatter

3/ Accès et sécurité des données

• Contrôle de l’accès à l’organisation

• Gestion des personnes autorisées à visualiser et à modifier les objets

• Déverrouillage de l’accès aux enregistrements

• Partage de l’accès aux enregistrements

• Verrouillage des champs individuels

• Gérer les exceptions d’accès aux enregistrements

• Contrôler l’accès aux évènements

• Gérer la sécurité au niveau des champs

4/ Gestion des utilisateurs et résolution de problèmes

• Gestion de profils

• Création d’utilisateurs

• Résolution des problèmes de connexion, d’accès aux enregistrements et de visibilité de champs

• Création des utilisateurs Chatter Free et Chatter External

• Comprendre les paramètres Salesforce1

5/ Personnaliser Salesforce

• Gérer les champs standards

• Créer des champs personnalisés

• Créer des champs de sélection : listes de sélection et recherches

• Créer des champs de formule

• Utiliser les présentations de page

• Utiliser les types d’enregistrement et les processus commerciaux

• Préserver la qualité des données

6/ Gestion des données

• Importer de nouveaux enregistrements à l’aide des assistants d’importation

• Mettre à jour des enregistrements existants à l’aide du module Data Loader

• Mettre à jour les enregistrements avec Data.com, ainsi que les comptes et les contacts sociaux

• Transférer en masse des enregistrements entre les utilisateurs

• Sauvegarder les données avec un processus d’exportation hebdomadaire

• Supprimer en masse des enregistrements

7/ Créer des rapports sur vos données

• Onglet de rapports, dossiers et formats

• Utilisation du générateur de rapports (Report Builder)

• Synthèse de vos données

• Filtrer les rapports

• Créer des récapitulatifs des données de rapport à l’aide de formules et de présentations visuelles

• Imprimer et exporter des rapports, puis les envoyer par e-mail

8/ Utilisation des données de rapports

• Obtenir davantage d’informations à partir de vos données

• Tableaux de bord

• Stratégie analytique

9/ Automatiser les processus commerciaux

• Règles de validation

• Règles d’attribution et de hiérarchisation

• Web-to-lead (Web-vers-piste) et autorisations

• Workflow et générateur de processus Lightning (Process Builder)

• Processus d’approbation et workflow visuel

10/ Gestion du processus de support

• Automatiser le processus de support

• Comprendre la console Salesforce

• Activer la collaboration dans Service Cloud

• Analyser les données du support avec des rapports et des tableaux de bord

11/ Salesforce au quotidien

• Chatter, groupes et communautés

• Réponses et idées via Chatter

• Salesforce1

• Adopter Salesforce au quotidien

12/ Gestion des données

• Stratégie de migration des données

• Qualité des données