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Formation #MSC101

Formation Dynamics CRM : gestion des ventes

Durée : 4 jours

Code : MSC101


Prochaines dates programmées :

Du 23 au 26 Juil. 2024

Du 10 au 13 Sept. 2024

Du 12 au 15 Nov. 2024

Fin d'Inscription :
Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)

Objectifs

  • Appréhender les concepts du processus de vente avec Ms Dynamics
  • Assimiler le rôle des types d'enregistrements en gestion des ventes
  • Se servir des prospects et qualifier les opportunités
  • Concevoir des commandes, devis et effectuer le suivi de commandes
Programme
1/ Le module Ventes : Concept et enjeux
  • Visualiser le processus de vente dans MS Dynamics CRM
  • Enregistrer dans le processus de vente
  • Suivre ses concurrents
  • Gérer la documentation commerciale
  • Appréhender le processus de vente
  • Appréhender les workflows et boîtes de dialogue
2/ Gérer les ventes
  • Définir des scenariis clients
  • Définir les territoires de vente
  • Mettre en place d’une configuration multidevise
  • Mettre en évidence des différents types d’enregistrements de base
  • Comprendre les flux de processus d’entreprise et les branchements conditionnels
3/ Utiliser les prospects et les opportunités
  • Définir le rôle des entités prospect et opportunités
  • Comprendre le suivi et conversion (inclusion/exclusion) de prospects
  • Comprendre les opportunités
  • Gérer les opportunités
  • Gérer les connexions avec d’autres enregistrements, les clôtures/réouvertures d’opportunité
4/ Le catalogue de produits : Présentation et utilisation
  • Définir les composants du catalogue produits, les groupes d’unités et les tarifs
  • Comprendre le concept de familles et propriétés de produits
  • Appréhender les relations et groupements de produits
  • Savoir créer des tarifs spécifiques, des grilles de remises et de la gestion multidevise
5/ Traiter des commandes client avec MS Dynamics
  • Connaître les techniques pour ajouter des produits aux opportunités
  • Gérer les produits hors catalogue et l’impact des devises
  • Maîtriser les taux de change
  • Apprendre à créer des devis à partir des opportunités
  • Maîtriser la gestion de devis, les commandes et les factures
6/ Mesures et objectifs
  • Définir et paramétrer des métriques de vente
  • Concevoir et gérer des objectifs de vente et les périodes fiscales
  • Comprendre le concept d’objectifs Parents et Enfants
7/ Gestion de l'analyse et des rapports des ventes
  • Se servir des rapports intégrés
  • Les périodes fiscales
  • Conception de graphiques
  • Utiliser des tableaux de bord
  • Partager des tableaux de bord, des graphiques et des requêtes
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Public Cible

Personnes Visées

  • Tout utilisateur de Microsoft Dynamics CRM
  • Tout client récent de Microsoft Dynamics CRM
Dates

Dates

  • Du 23 au 26 Juil. 2024
  • Du 10 au 13 Sept. 2024
  • Du 12 au 15 Nov. 2024
  • Fin d'Inscription :
    Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.