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Formation #MSC97

Formation Dynamics CRM : introduction, présentation de l’outil

Durée : 3 jours

Code : MSC97


Prochaines dates programmées :

Du 15 au 17 Mai 2024

Du 17 au 19 Juil. 2024

Du 04 au 06 Sept. 2024

Du 27 au 29 Nov. 2024

Fin d'Inscription :
Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)

Objectifs

  • Avoir une vue d'ensemble de l'outil, ses atouts et ses enjeux
  • Maîtriser les fonctionnalités clés de Microsoft Dynamics CRM
  • Visualiser la nature des informations stockées dans le CRM
  • Utiliser le CRM pour Outlook et l'accès en mode hors connexion
  • Chercher des données MS Dynamics CRM puis générer des rapports
Programme
1/ Présentation de Microsoft Dynamics CRM
  • Fonctionnalités
  • Présentation de différentes options de déploiement
  • Flux de processus d’entreprise et branchements
  • Modèle entités-relations
  • Entités, enregistrements, formulaires et champs
  • Utiliser l'aide de MS Dynamics CRM
2/ Accès à Microsoft Dynamics CRM 2016
  • Les différents types d’accès à Dynamics CRM
  • L'accès en mode hors connexion
  • Établir la sécurité dans le CRM
3/ Se servir de la navigation dans l'application
  • Utiliser la barre de menu
  • Appréhender la propriété des enregistrements
  • Comptes et Contacts
  • Actions sur les enregistrements
  • Activités
  • Le “mur” d’interaction
  • Intégrer CRM à Outlook
  • Comprendre les Vues
  • Recherche de données
  • Processus
4/ Le module Ventes : Concept et enjeux
  • Visualiser le processus de vente dans MS Dynamics CRM
  • Enregistrer dans le processus de vente
  • Savoir suivre ses concurrents
  • Gérer la documentation commerciale
  • Utiliser les prospects
  • Utiliser les opportunités
  • Appréhender le processus de vente
  • Appréhender les workflows et boîtes de dialogue
5/ Vue d’ensemble du service client
  • Créer des enregistrements d’incident
  • Les Apps de service liés
  • Analyse pour les services
  • IA pour les services
  • Configuration du service client
6/ Le module Marketing : Concept et enjeux
  • Les atouts du marketing en boucle fermée
  • Conception et utilisation des listes marketing
  • Distinguer campagnes marketing et campagnes rapides
  • Utiliser des campagnes rapides
  • Campagnes marketing : présentation
  • Concevoir une campagne marketing
  • Concevoir et utiliser des modèles de campagnes
  • Importer des prospects
7/ Office 365 et Microsoft Dynamics CRM
  • Groupes Office 365
  • Office 365 Delve
  • OneDrive Entreprise
8/ Gestion des données
  • Outils de filtrage sur les vues
  • Exportation vers Excel
  • Générer des rapports par défaut
  • Utiliser l'assistant Rapport
  • Visualiser les graphiques et tableaux de bord
  • Modèles d’export
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Public Cible

Personnes Visées

  • Toute personne voulant intégrer MS Dynamics CRM à son entreprise
  • Toute personne désirant acquérir les connaissances de base sur MS Dynamics
Dates

Dates

  • Du 15 au 17 Mai 2024
  • Du 17 au 19 Juil. 2024
  • Du 04 au 06 Sept. 2024
  • Du 27 au 29 Nov. 2024
  • Fin d'Inscription :
    Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.